“CIB” يُنجز إصدار توريق جديد لصالح “بي. تك” بقيمة 1.3 مليار جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB) عن إتمام الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة بي. تك بقيمة 1.307 مليار جنيه، ضمن برنامج توريق إجمالي بقيمة 10 مليارات جنيه.
وتولى البنك دور المستشار المالي الحصري والمنسق الرئيسي ومدير الإصدار والمروج ومتلقى الاكتتاب، في صفقة تعكس استمرار نشاطه القوي في سوق أدوات الدين وهيكلة التمويل.
وجاء الإصدار في شريحة واحدة بأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني “P1” من MERIS، مدعومة بجودة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة.
ويُعد الإصدار جزءًا من برنامج توريق ممتد لمدة عامين بقيمة 10 مليارات جنيه، حيث شهد إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك، إن الصفقة تمثل امتدادًا للتعاون المستمر مع “بي. تك”، في إطار شراكة قوية تنفذ عدة عمليات توريق سنويًا، بهدف توفير حلول تمويلية مرنة تدعم التوسع في قطاع التمويل الاستهلاكي.
وشارك في الاكتتاب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل CI Asset Management وArab African Investment Management، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني، وقامت بيكر تيلي بدور المراجع المالي.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك لتعزيز أدوات التمويل المبتكرة، ودعم نمو الأسواق، خاصة في قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد توسعًا متسارعًا في مصر.
